摘要:由于忽然出現(xiàn)的全國多地“拉閘限電”引發(fā)的全國輿情越演愈烈，使得本就低迷的空調(diào)電器行業(yè)發(fā)生更激烈的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)。

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正文：今年九月末，全國多地忽然發(fā)生“拉閘限電”的現(xiàn)象。出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因，本文不多加研究探索。但此類現(xiàn)象的出現(xiàn)，屬實(shí)讓本就不堪的空調(diào)家電產(chǎn)業(yè)供給需要降低，這何嘗不是“火上澆油”。

空調(diào)電器行業(yè)及其困苦的內(nèi)銷零售局勢(shì)，再加上原材料價(jià)錢不斷上漲的情況等不容樂觀原因，包含空調(diào)電機(jī)在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入消極形勢(shì)中，然而在強(qiáng)大的產(chǎn)能催動(dòng)和經(jīng)營壓力下，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的“內(nèi)卷”式爭(zhēng)斗正在愈演愈烈。

1.激烈的內(nèi)卷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生

在一個(gè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定局勢(shì)沒有完成以前，我們總將行業(yè)下行中的競(jìng)爭(zhēng)稱為“洗牌”。但對(duì)于空調(diào)電機(jī)這種競(jìng)爭(zhēng)格局極為穩(wěn)定的行業(yè)，如今的局面被稱為“內(nèi)卷”。

大致計(jì)算，中國家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造規(guī)模已經(jīng)突破全球制造規(guī)模的80%，空調(diào)電機(jī)的制造規(guī)模占比與此相似，還可能更高。這就預(yù)計(jì)著，在全球多地因?yàn)橐咔樗轮圃鞓I(yè)供應(yīng)不足、制造訂單加速流向中國的情況下，幾乎全世界的空調(diào)電機(jī)都在中國工廠生產(chǎn)，或中國空調(diào)電機(jī)企業(yè)在海外工廠生產(chǎn)。全球市場(chǎng)需求的總量持續(xù)下滑，包括中國在內(nèi)。

那么，這樣的內(nèi)卷很直觀地體現(xiàn)在空調(diào)電機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中。一個(gè)非常明顯的例子：作為空調(diào)電機(jī)領(lǐng)域無可爭(zhēng)議的龍頭企業(yè)，威靈電機(jī)的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大——據(jù)美的機(jī)電事業(yè)群提供的信息，威靈電機(jī)在2021年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，百尺竿頭更進(jìn)一步，獲得了銷量與市場(chǎng)份額的雙提升。在空調(diào)電機(jī)方面，2021冷年威靈空調(diào)電機(jī)銷量為16733萬臺(tái)，同比增長20%。同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)增長模型，威靈電機(jī)在2022冷年將持續(xù)高增長的型態(tài)，總銷量估計(jì)可達(dá)到兩億臺(tái)。

依照前述市場(chǎng)行情的預(yù)計(jì)，威靈電機(jī)的市場(chǎng)份額將從當(dāng)前的42%增長為50%。而提升的這8個(gè)百分點(diǎn)，將由威靈和凱邦雙寡頭之外的幾家企業(yè)來爭(zhēng)奪，要知道在威靈和凱邦之外，其余任何一家品牌的市場(chǎng)份額最多的還不足10%。

內(nèi)卷的發(fā)生來得這樣激烈，對(duì)空調(diào)電機(jī)行業(yè)來說，雖然原因是多種的，但是內(nèi)卷之后行業(yè)的健康發(fā)展面臨威脅。

2. 空調(diào)電機(jī)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期，持續(xù)低迷

  回想以往空調(diào)電器行業(yè)的2021不景氣的一年，實(shí)際全盤都在新冠肺炎疫情重錘下的復(fù)原情況中?？照{(diào)電機(jī)行業(yè)在從2021冷年最開始就在全面加急排產(chǎn)力度中，緊接著下游市場(chǎng)報(bào)復(fù)性增長的需求速度。但是，整個(gè)家用空調(diào)行業(yè)在進(jìn)入2021年3月以后開始由下游零售終端向上游零部件行業(yè)傳導(dǎo)低迷情緒，空調(diào)電機(jī)行業(yè)也自2021年6月開始產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，2021年9到10月，這種低迷型態(tài)也在進(jìn)行進(jìn)一步加大。

  根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021冷年，空調(diào)電機(jī)銷量達(dá)到3.92億臺(tái)，比2020冷年增加12.26%，比2019冷年增加6%。其中，空調(diào)電機(jī)內(nèi)銷量為3.5億臺(tái)，同比增長10.1%；出口量為7668萬臺(tái)，同比增長21.77%。

假如只看2021冷年的規(guī)模數(shù)字，家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的整體規(guī)模有一定的增量，但是這種增量建立在上年因新冠肺炎疫情而出現(xiàn)市場(chǎng)停擺的基礎(chǔ)上。即使這樣，在2021年前三四個(gè)月銷量平均增速超過60%的情況下，2021冷年家用空調(diào)總體增速也剛過10%。從2021年6月開始，由零售終端傳來的負(fù)面情況接踵而至，空調(diào)電機(jī)的排產(chǎn)量持續(xù)下滑，為2022新冷年蒙上了濃重的陰霾。

　家用空調(diào)零售終端的情況比預(yù)計(jì)的還要糟糕。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，雖然家用空調(diào)零售總額同比上年增長3%，但是同比2019年則大幅下降超過20%；2021年1~7月，家用空調(diào)零售量竟然比被疫情嚴(yán)重沖擊的2020年下滑了5.7%。

在最新的數(shù)據(jù)中，2021年8月家用空調(diào)呈現(xiàn)線下市場(chǎng)零售量同比下降近40%、線上市場(chǎng)同比下降近30%的局面，9月這組數(shù)據(jù)則進(jìn)一步擴(kuò)大。

籠罩在家用空調(diào)市場(chǎng)終端的不利局面直觀地反映在社會(huì)消費(fèi)品零售總額的數(shù)據(jù)上。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，自2021年3月以來，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速連續(xù)下滑，至2021年8月已經(jīng)下滑至2.5%。在消費(fèi)者購買意愿明顯降低、家用空調(diào)整機(jī)零售價(jià)格持續(xù)走高、房地產(chǎn)市場(chǎng)又在多地上演價(jià)格下滑劇目的情形下，家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)上下游都感受到了危機(jī)的臨近。

　　拉閘限電的輿情，將這一波悲觀情緒推到了極致。

　　產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2020年空調(diào)電機(jī)總體規(guī)模達(dá)到4.05億臺(tái)，同比增長13%。但是從目前的情況來看，這一預(yù)期較難實(shí)現(xiàn)。

3.制造成本增加

自2020年8月以來，因全球疫情導(dǎo)致的原料供應(yīng)緊張以及中國大規(guī)模制造對(duì)原料需求的快速提升，令銅、鋁、鋼材、塑料等與家用空調(diào)制造業(yè)高度相關(guān)的原材料價(jià)格持續(xù)抬升。出乎意料的是，這種態(tài)勢(shì)竟然持續(xù)到今天，仍然和全球的新冠疫情一樣，沒有停歇。

　家用空調(diào)整機(jī)的制造成本在過去一年的時(shí)間里比提高了超過25%，空調(diào)電機(jī)的制造成本提升幅度甚至接近30%。與此同時(shí)，市場(chǎng)零售終端需求萎靡不振，“不促不銷”，可偏偏整機(jī)企業(yè)面對(duì)制造成本的提升已“無力促銷”。

　　家用空調(diào)整機(jī)企業(yè)全面壓縮制造環(huán)節(jié)的成本成為共同的選擇。首當(dāng)其沖的，正是壓縮機(jī)、電機(jī)的采購配套價(jià)格。

　　于是，各個(gè)空調(diào)電機(jī)企業(yè)都面臨殘酷的選擇。一方面，下游整機(jī)企業(yè)對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格限制；另一方面，龐大的產(chǎn)能下，空調(diào)電機(jī)企業(yè)必須保證一定的市場(chǎng)份額。在這種情形下，價(jià)格再次成為企業(yè)的“勝負(fù)手”，也成了行業(yè)的“殺手锏”。

　　據(jù)析，在這樣慘烈的競(jìng)爭(zhēng)中，行業(yè)亂象變得頻發(fā)，有的電機(jī)企業(yè)寧可減配、虧損也要維持和下游客戶的配套合作，完全打亂了電機(jī)與整機(jī)出貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)上漲的“行規(guī)”。甚至，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了有的電機(jī)企業(yè)將問題產(chǎn)品四處兜售，與質(zhì)量問題“博弈”的情況。

　　這種局面不僅惡化了空調(diào)電機(jī)行業(yè)自身的經(jīng)營情況，也為家用空調(diào)市場(chǎng)的健康發(fā)展留下了產(chǎn)品質(zhì)量和性能的隱患。

4.預(yù)期前景不佳，需要打破僵局

拉閘限電的影響，肯定在今年“雙11”充分體現(xiàn)，尤其發(fā)生在家用空調(diào)線上市場(chǎng)的促銷上。“618”都沒實(shí)現(xiàn)的促銷業(yè)績，在“雙11”幾乎沒有翻盤的可能。中國家用空調(diào)市場(chǎng)在消費(fèi)理念提升、消費(fèi)意愿下降的矛盾中繼續(xù)發(fā)展。因原料價(jià)格暴漲導(dǎo)致的市場(chǎng)均價(jià)繼續(xù)提高，因房地產(chǎn)價(jià)格下跌導(dǎo)致的新增需求繼續(xù)下降，因拉閘限電導(dǎo)致的家用空調(diào)能耗高的意識(shí)，把家用空調(diào)市場(chǎng)的需求推向低谷

　2022冷年，中國家用空調(diào)內(nèi)銷零售量絕大概率將跌落5000萬臺(tái)。到時(shí)候，產(chǎn)能過剩的空調(diào)電機(jī)企業(yè)，該去往哪里？

首先看出口市場(chǎng)。實(shí)際上，中國空調(diào)電機(jī)行業(yè)是一個(gè)外向型不足的產(chǎn)業(yè)，即使2021冷年海外訂單需求全面提升，最終全行業(yè)出口量占比也不足20%。但與家電整機(jī)企業(yè)的情況一類，海外訂單仍因全球疫情不可控而流向中國，出口市場(chǎng)“肉眼可見”地成為空調(diào)電機(jī)企業(yè)可以把握的機(jī)會(huì)領(lǐng)域。2021冷年，空調(diào)電機(jī)出口量同比增長21%，2022冷年這一增速將保持，且拉大與內(nèi)銷增速之間的差距。

出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)出一些不利的局勢(shì)。第一，海外空調(diào)市場(chǎng)隨著過去一年的囤積行為，需求量正在下滑，透支效應(yīng)出現(xiàn)；第二，全球因疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下滑，對(duì)海外市場(chǎng)的購買力出現(xiàn)的沖擊，出口產(chǎn)品的價(jià)格在持續(xù)下滑，這令本就利潤不高的出口業(yè)務(wù)，面臨同行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的壓力；第三，隨著拉閘限電的陸續(xù)實(shí)施，中國的工業(yè)品供應(yīng)穩(wěn)定性也出現(xiàn)下滑，訂單完成的效率下降；第四則是老生常談的交通運(yùn)輸和原料成本問題。因此，如何在爭(zhēng)取出口比重提升的情況下，做好戰(zhàn)略平衡實(shí)現(xiàn)利潤空間和市場(chǎng)拓展雙豐收，非?？剂靠照{(diào)電機(jī)企業(yè)的戰(zhàn)略布局。

　　雖然家用空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)需求萎靡，但也并不是一無是處。在更舒適、更健康、更有品質(zhì)的消費(fèi)理念的推動(dòng)下，具有新風(fēng)、舒適送風(fēng)、便捷智能的產(chǎn)品仍是整機(jī)企業(yè)布置的重點(diǎn)，而直流產(chǎn)品的技術(shù)特性，將引發(fā)空調(diào)電機(jī)行業(yè)直流產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。此外，輕型商用領(lǐng)域正在成為一個(gè)新的爆發(fā)式增長點(diǎn)，空調(diào)電機(jī)企業(yè)是否有能力將最優(yōu)性能的產(chǎn)品匹配，并在最短時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品切換布局，也是挑戰(zhàn)中尋求破局的機(jī)遇。

總結(jié)：在這種忽然出現(xiàn)的“拉閘限電”情況，對(duì)空調(diào)電機(jī)產(chǎn)生了更加不良的影響，使得業(yè)內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)卷行為，我們應(yīng)該重視此類情況并尋求機(jī)會(huì)打破僵局。

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